• Най-големият синдикиран заем за българска банка до този момент
• Срок от две години – изключително конкурентна цена – само 0.20% над Юрибор
• Знак за доверието към Райфайзенбанк (България) и българския банков пазар

Райфайзенбанк (България) ЕАД, дъщерна банка на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ, подписа днес договор за сключването на двугодишен синдикиран срочен заем, в размер на 325 милиона евро.
Водещи мениджъри и поематели са Байерн ЛБ (Bayern LB), БНП Париба (BNP Paribas), Ерсте Банк (Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG) и Мицухо Корпорит Банк (Mizuho Corporate Bank).

Байерн ЛБ, БНП Париба, Ерсте Банк и Мицухо Банк записват синдикирания заем, Байерн ЛБ също така е агент по сделката.

КОМЕРЦБАНК (COMMERZBANK Aktiengesellschaft), Дойче Банк (Deutsche Bank AG), Ландесбанк Баден Вюртемберг Груп, Лондон (Landesbank Baden-Wuerttemberg, London Branch), ЛРП Ландесбанк Райнланд-Пфалц (LRP Landesbank Rheinland-Pfalz) и ВГЦ Банк (WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank) се присъединиха към синдиката като Водещи мениджъри.

Синдикираният заем е със срок от 2 години и надбавка от 0.20% на годишна база над Юрибор. Заемът ще бъде използван за общи финансови цели на банката.

Първоначалният размер от 200 милиона евро бе презаписан, след подкрепата получена от 10 банки в общата фаза на синдикацията. В резултат на огромния интерес на пазара, Райфайзенбанк (България) реши размерът на заема да достигне 325 милиона евро.

“Успешното приключване на тази забележителна за българския пазар транзакция е поредното доказателство за доверието на международната финансова общност към Райфайзенбанк и българския банков сектор. Това е най-големия синдикиран заем, отпускан на българска банка до този момент”, заяви Момчил Андреев, председател на Управителния съвет и Изпълнителен Директор на Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Синдикатът включва следните международни банки:

МАНДАТИРАНИ ВОДЕЩИ МЕНИДЖЪРИ И ПОЕМАТЕЛИ:
Байерн ЛБ, БНП Париба,Ерсте Банк, Мицухо Корпорит Банк

МАНДАТИРАНИ ВОДЕЩИ МЕНИДЖЪРИ

КОМЕРЦБАНК, Дойче Банк, ЛРП Ландесбанк Райнланд-Пфалц
Ландесбанк Баден Вюртемберг, Лондон, ВГЦ Банк Вестдойче Геносеншафтс Централбанк

ВОДЕЩИ МЕНИДЖЪРИ

Интеса Санпаоло, Норддойче Ландесбанк Гироцентрале, Комуналкредит Австрия

ГЛАВНИ МЕНИДЖЪРИ

Американ Експрес Банк, Банк ъф Токио-Мицубиши,
Англо Айриш Асет Файненс, Цюрхер Кантоналбанк

МЕНИДЖЪРИ

Ай Бе Ен Амро Банк, Банка Пополаре ди Милано

Райфайзенбанк (България) ЕАД, която е 100% собственост на Райфайзен Интернешънъл Банк-Холдинг АГ е четвъртата българска банка по размер на активите, които към 31 Декември 2006г. възлязоха на 3,907.96 милиона лева. Тя започва операции през 1994г. и е първата българска банка, изцяло собственост на чуждестранна финансова институция. Райфайзенбанк (България) ЕАД е сред най-ефективните и рентабилни финансови институции в България, като към 31 Декември 2006г. възвращаемостта на капитала след данъчно облагане достигна 37%, а възвращаемостта на активите след данъци 2.2%. В края на 2006г. печалбата след данъчно облагане достигна 66.97 млн. лева.